Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Сколько денег возвращ налоговая за платные мед услуги

Сколько денег возвращ налоговая за платные мед услуги

Сколько денег возвращ налоговая за платные мед услуги

Учимся возвращать деньги, потраченные на лечение

58 Пензенская область Дата публикации: 25.08.2015 Издание: Газета «Молодой ленинец» Тема: Имущественные налоги Источник:&nbsp Стоимость лекарств и медицинских услуг уже давно не анекдот, а нечто весьма печальное. Чтобы справиться с недугами, люди вынуждены покупать дорогостоящие препараты, а чтобы не терять остатки здоровья в больничных очередях, — обращаться в частные клиники.

При этом далеко не все пензяки знают, что часть потраченных на лечение денег можно вернуть. Причем не только за лечение себя любимого, но и своих близких.За какие платные медуслуги можно вернуть деньги, сколько вам готово возвратить государство и как оформить социальный налоговый вычет – вот о чем «МЛ» расскажет сегодня.От косметологии до злокачественных опухолейВопрос №1: кто имеет право на возврат денег, потраченных на медицинские услуги или лекарства? Ответ: каждый работающий и исправно платящий налоги россиянин.

Так, 13% от затраченной суммы можно вернуть в качестве налога на доходы физических лиц (иными словами, оформить социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов).Возместить можно не только часть расходов за собственное лечение, но и средства, которые вы потратили на поправку здоровья супруга (супруги), родителей и несовершеннолетних детей.

«Следует помнить, что вычет на лечение можно получить только в том случае, если услуги налогоплательщику были оказаны в государственных или частных медучреждениях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, — подчеркивает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Пензенской области Вера Глазкова. — Что же касается лекарств, то препараты должны быть назначены врачом и входить в перечень, утвержденный Постановлением Правительством РФ № 201 от 19.03.2001 г.К медицинским услугам (согласно тому же Постановлению № 201 Правительства РФ), которые дают право на получение вычета, относятся: услуги по диагностике и лечению при оказании скорой медпомощи, по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторно-поликлинической, стационарной медпомощи либо в санаторно-курортных учреждениях, а также услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению. Если вам потребовалась операция, которая была сделана бесплатно, но весь нужный материал для этого вы покупали за свой счет, вам также полагается налоговый вычет.

Для этого нужно представить в налоговую справку от врача, подтверждающую данный факт.

Прохождение косметических процедур в медицинских учреждениях тоже дает право получить возврат части уплаченного налога.А в перечень лекарств, за которые можно вернуть деньги, входят такие группы, как: обезболивающие, средства для лечения ревматических заболеваний, противовоспалительные, противоаллергические препараты, антидепрессанты, средства для профилактики и лечения различных инфекций, противотуберкулезные, противовирусные, противогрибковые препараты, вакцины и сыворотки, гормоны, препараты плазмы и т. д.Отдельная категория, дающая право на возврат 13%, — дорогостоящее лечение. К нему относится хирургическое лечение аномалий (пороков развития), тяжелых форм болезней системы кровообращения, органов дыхания, патологии глаз, нервной системы, органов пищеварения.

А также комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, болезней поджелудочной железы, наследственных заболеваний, злокачественных новообразований, выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг и т. д. «Общая сумма социального налогового вычета по приобретению лекарственных средств не может превышать 120000 рублей в год, — предупреждает Вера Васильевна. — Только в случае оплаты налогоплательщиком дорогостоящих медуслуг, к примеру операции по онкологии, полагается вычет без ограничений».Как оформить налоговый вычет?Социальный налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации в налоговый орган по окончании календарного года.

Необходимо будет представить следующие документы:- рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств по форме № 107-1/у с проставлением штампа «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика»;- платежные документы, подтверждающие оплату назначенных лекарственных средств (товарный и кассовый чеки);- копию свидетельства о браке, если оплачены лекарственные средства, назначенные супругу (супруге);- копию вашего свидетельства о рождении, если вами оплачены лекарственные средства, назначенные вашему родителю (родителям);- копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей), если оплачены лекарственные средства, назначенные вашему ребенку (детям) в возрасте до 18 лет;Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение потребуется: 1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена опла¬та лечения и (или) приобретены медикаменты. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью компьютерной программы, бесплатно скачав ее с сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» — «Программные средства для физических лиц».

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. 3. Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое было оплачено лечение или приобретение медикаментов: свидетельство о рождении ребенка (детей), если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение медикаментов для своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; свидетельство о браке, если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение медикаментов для супруги (супруга); свидетельство о рождении налогоплательщика, если им оплачено лечение или приобретение медикаментов родителю (родителям). При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, рекомендуется иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.4.

Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая санаторно-курортное), состоящий из копий следующих документов: договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг (если такой договор заключался); справки об оплате медицинских услуг, выданной меди¬цинским учреждением, оказавшим услугу; справки из медицинского учреждения, в которой указа¬но, что для проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (в случае если вычет производится по расходам на лечение с применением дорогостоящих расходных материалов); корешка санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении; платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.). Обращаться за возвратом денег нужно не позднее чем в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ по итогам года, в котором были оплачены медицинские услуги и (или) приобретены лекарственные средства.Рассчитываем размер вычета по расходам на лечениеРассмотрим конкретный пример: в 2012 году гражданин Иванов зарабатывал 30 000 руб.

в месяц и заплатил за год НДФЛ в размере 46 000 руб. В том же году ему понадобилась сложная операция на желудке (в одной из российских клиник) стоимостью 400 000 руб. В мае 2013 года Иванов оформил весь комплект документов, необходимый для получения вычета по расходам на лечение, и предоставил его в налоговый орган по месту жительства.

Поскольку хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения от-носится к дорогостоящим медицинским услугам, на которые не распространяется ограничение налогового вычета в 120 000 руб., размер вычета может составить 400 000 руб., и сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета, получится равной 52 000 руб.: 400 000 руб. х 13% = 52 000 руб. Однако в 2012 г. Иванов заплатил НДФЛ в размере 46 000 руб., поэтому вернуть он сможет лишь эту сумму.

Как вернуть деньги за платные медицинские услуги

17 августаМногие предпочитают лечиться в частных клиниках, но не все знают, что налоговый вычет действует и на платные медицинские услуги. Сегодня рассказываем, как вернуть свои деньги. Что такое налоговый вычет на лечение?

Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ, если вы делаете что-то полезное для государства.

Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование.

В список попадает всё, с чем обычно сталкивается заболевший человек. От чего зависит размер выплаты? Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше вы потратили, тем больше вам вернут. Но максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета на лечение, — 120 000 Р. Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см.

Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см. п. 2 ст. 219 НК РФ). Даже если вы заплатили в больнице миллион, вы получите вычет будто заплатили 120 тысяч. Кто получит вычет? Если вы получаете зарплату или имеете доход, с которого платите НДФЛ, вы можете получить вычет.

Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому конкретно на этот вычет не претендуют. Вам также вернут деньги, если вы оплачивали лечение своих родителей, супруга, детей до 18 лет.

Для этого нужен документ, подтверждающий родство.Как получить вычет на лечение?

Шаг 1. Соберите чеки и договоры на лечение. В кассе или регистратуре клиники вам дадут договор и чек. Сохраните эти документы: только они подтверждают факт оплаты лечения.

Шаг 2. Подойдите в регистратуру или бухгалтерию и попросите справку для налоговой.

Предъявите паспорт, ИНН, договор с клиникой, все чеки. Вместе со справкой вам выдадут копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Если у клиники нет лицензии или ее срок действия истек, налоговая вам ничего не вернет.

Копия лицензии остается у вас, ее не нужно отправлять в налоговую инспекцию. Шаг 3. Отсканируйте справку из клиники и договор, чтобы отправить их в налоговую удаленно.

Если вы получаете вычет за лечение родителей, супруга, детей до 18 лет, то сделайте скан свидетельства о браке или свидетельства о рождении. Возьмите справку 2-НДФЛ в бухгалтерии на работе. Данные из этой справки понадобятся для заполнения декларации.

Ее сканировать не нужно. Шаг 4.

Подайте документы в налоговуюДокументы можно подать тремя способами:

  1. лично в ближайшей налоговой;
  2. по почте заказным письмом;
  3. на сайте .

Как вернуть 13 процентов за медицинские услуги?

Анонимный вопрос7 января 2018 · 68,4 KИнтересно2820Нахожу для вас простые и понятные ответы на самые интересные вопросы)ПодписатьсяНаиболее подробно перечень случаев, когда часть средств можно вернуть, и список необходимых документов, на мой взгляд, указаны на официальном сайте Налоговой службы: .

Желательно указать свой регион, чтобы информация была для вас максимально полезной и точной. Кроме того, на сайте всегда можно найти нужные бланки и образцы их заполнения, актуальные на отчётный период.

Это очень удобно для тех, кто любит делать всё в спокойной обстановке, и в состоянии сам заполнить документы по аналогии.Я пользуюсь программой скачать её можно там же на сайте Налоговой в разделе «Программные средства». В ней вы вводите данные из документов на вычет, а программа сама формирует нужную декларацию и заявления. Вам останется только распечатать, поставить подпись и приложить копии документов.

И, конечно же, сдать всё в инспецию) Учтите, что каждый новый календарный год, надо скачивать новую версию программы: если вы будете подавать документы в 2021 году, программу лучше скачать в январе этого же года.15 · Хороший ответ · 17,4 KКомментировать ответ.Ещё 2 ответаАнонимный ответНа самом деле все достаточно просто, нужно следовать определенной инструкции, подробнее можно посмотреть здесь . Доступным понятным языком написаны пошаговые действия.3 · Хороший ответ1 · 3,1 KКомментировать ответ.192ПодписатьсяПравильнее сказать налоговый вычет на лечение.

Вы можете вернуть уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. Для это в налоговую службу необходимо предоставить: декларацию 3-НДФЛ, договор с медицинским учреждением, справка об оплате медицинских услуг, документы, подтверждающие ваши расходы, справка 2-НДФЛ.

Подробнее можно узнать на сайте.

Читать далее13 · Хороший ответ · 5,6 KКомментировать ответ.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также165Стоматология швейцарского уровня в Москве · ОтвечаетДобрый день.

Имплантация зубов и костная пластика (если она будет вам проводится) входят в . На эти виды медицинских расходов нет ограничений по вычету.

Это значит, что вы сможете вернуть 13% от всей суммы, потраченной на лечение (в вашем случае это: 150 тыс. Х 0,13 = 19,5 тыс. рублей). При этом, какие еще дополнительные расходы вы будете предъявлять к вычету, значения не имеет.Установка коронок (/протезов) на имплантаты и простое протезирование (без имплантатов) к дорогостоящим видам лечения не относятся — эти услуги предъявляются к вычету отдельно.

Более того, эти виды расходов суммируются с другими , которые вы, возможно, тоже захотите получить в 2021 году (к примеру, с тратами на терапевтическое лечение зубов, образование, сдачу анализов, покупку лекарственных средств). У таких вычетов есть лимит — 120 тыс. рублей в год. То есть вернуть по ним можно не более 15 600 рублей.
рублей в год. То есть вернуть по ним можно не более 15 600 рублей.

Ответ на ваш вопрос: если в 2021 году вы предъявите к вычету только расходы на имплантацию и протезирование зубов, вам вернут 13% от всей потраченной суммы (19 500 + 15 600 = 35 100 рублей). Если помимо стоматологического лечения, вы также захотите получить вычет по другим статьям расходов, вычет за имплантацию вам отдадут в полном объеме (независимо от суммы трат), а за все остальное вернут только 15 600 рублей.

В таком случае, чтобы избежать потерь, вы можете разбить свои расходы на 2-3 части.

За одну часть получить вычет в 2021 году, за оставшиеся — в последующие годы (срок давности вычета на медицинские услуги — 3 года). Либо попросить кого-то из близких родственников (родителей, мужа или детей) включить часть ваших расходов в свой вычет.5 · Хороший ответ · 8,4 K459Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по.

Рекомендуем прочесть:  Размер налогов с фот в 2021 году

· ОтвечаетНалоговый вычет на лечение, включая стоматологию, — это одна из статей социального налогового вычета. Кроме вычета на лечение в социальный вычет входит обучение (за исключением обучения ребенка), взносы по ДМС, взносы на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Максимальный совокупный размер социального вычета — 120 тысяч рублей.

Это значит, что заявить к вычету можно все социальные расходы в пределах этой суммы.

После применения вычета на ваш счет вернется 13% от расходов, то есть до 15 600 рублей. 7 · Хороший ответ1 · 17,7 K668ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл. · ОтвечаетДобрый день!В 2021 году Вы имеете право на возврат налога по расходам на лечение за 2017-2019 годы.Если Вы официально были трудоустроены в эти годы, тогда Вы можете заполнить декларации 3-ндфл.Из поликлиники возьмите справки об оплате медуслуг для налоговой за 2017, 2018, 2021 годы.

(работники клиники в курсе).В них будут указаны Ваши расходы за год на лечение, эту сумму и отражайте в декларациях.Например, в декларации за 2018 год укажете расходы на лечение из справки за 2018 год и доходы из 2-ндфл за 2018 год.В 2021 году также сможете заполнить декларацию за 2021 год.Подробнее здесь.8 · Хороший ответ · 22,6 K459Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетПолучить вычет по расходам на лечение можно в случае, если

  1. оплатили взносы по договору ДМС.
  2. приобрели лекарства по рецепту,
  3. Вы оплатили медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные Вам или Вашим родным,

Получить данный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя.

В обоих случаях Вы должны предоставить документы, подтверждающие Ваше право на вычет.Заявить налоговый вычет можно только за те годы, когда Вы оплачивали лечение. Если расходы на лечение были в 2017, 2018 и 2021 гг, то, соответственно, Вам необходимо подготовить и подать в налоговую три декларации – за каждый год отдельно.Более подробно 3 · Хороший ответ · 11,7 K1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032915.Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее:

  1. медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет (далее — члены семьи);
  2. назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
  3. страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшие медицинские услуги, имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.Условием включения в состав вычета сумм страховых взносов по договору ДМС является также наличие у страховой организации, с которой заключен данный договор, лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающего оплату ею исключительно медицинских услуг.Если мой ответ был вам полезен, пожалуйста, поставьте лайк260 · Хороший ответ65 · 61,1 K

Как вернуть часть денег за платное лечение

15 марта 2018Если вы потратили кругленькую сумму на медуслуги, государство вернет вам часть денег из уплаченного вами же НДФЛ. На налоговый вычет имеют право все работающие граждане РФ.

Поэтому если вы официально трудоустроены и ежемесячно отчисляете в пользу государства 13% от дохода, вы можете получить социальную компенсацию – ее размер зависит от зарплаты и потраченной суммы. Разберемся, как это работает.Вернуть деньги можно за любые медицинские услуги, которые могут понадобиться заболевшему человеку: консультацию у врача, диагностику, сдачу анализов, протезирование, лечение в стационаре и санаторно-курортных учреждениях. Однако сумма, на которую можно получить социальный вычет, ограничена.

Она составляет 120 000 рублей в год. Даже если вы потратите больше, компенсация будет рассчитываться исходя из этой суммы.

За дорогостоящее лечение – например, ЭКО или сложные операции – положен другой вычет. Деньги за такую терапию можно вернуть полностью. Существует лишь одно ограничение: налоговый вычет предоставляется с годового заработка. Если стоимость лечения оказалась выше, остаток вычета можно оформить на супруга.Пример:Елене сделали ЭКО за 200 000 рублей, а ее годовой доход составляет 180 000 рублей.

Если стоимость лечения оказалась выше, остаток вычета можно оформить на супруга.Пример:Елене сделали ЭКО за 200 000 рублей, а ее годовой доход составляет 180 000 рублей. Возможная сумма вычета: 200 000 х 0,13 = 26 000 рублей.По закону женщине положена компенсация в размере 180 000 х 0,13 = 23 400 рублей.

Остаток вычета 26 000 – 23 400 = 2 600 рублей может получить муж Елены.Обратите внимание: вернуть деньги можно не только за собственное лечение, но и за оздоровление родителей, супруга и несовершеннолетних детей.

Для этого достаточно подтвердить родство – предоставить налоговой свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

Обратиться за вычетом нужно в течение трех лет – то есть в 2018 году вы можете получить компенсацию за 2015, 2016, 2017 годы.

Чтобы понять, сколько денег вернет государство, нужно знать свой годовой заработок, размер уплаченного НДФЛ и количество потраченных на лечение средств. Пример:Виктор работает продавцом и зарабатывает в месяц 45 000 рублей, а в год, соответственно, – 540 000 рублей.

За год он отчисляет в пользу государства 540 000 х 0,13 = 70 2 00 рублей. В 2017 году Виктор заболел и обратился в частную клинику, где потратил 50 000 рублей. Эту сумму налоговая вычтет из его годового дохода, чтобы пересчитать НДФЛ.

Формула расчета будет выглядеть так: (540 000 – 50 000) х 0,13 = 63 700. Выходит, Виктор должен был заплатить государству 63 700, а заплатил 70 200, что на 6 500 рублей больше.

Именно эту разницу он и получит обратно в качестве вычета за лечение.Чтобы рассчитать сумму налогового вычета, воспользуйтесь специальным калькулятором.Если вы болели, учили ребенка и покупали квартиру в одном году, вы имеете право на два налоговых вычета – социальный и имущественный. Суммарный размер социальных вычетов составляет 120 000 рублей в год.

Если оздоровление и образовательные услуги в сумме стоили дороже, вычет все равно будет рассчитываться будто вы заплатили 120 000.Размер имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 000 рублей. То есть в качестве компенсации вы получите максимум 13% от двух миллионов – не больше 260 000.

Важно: недополученный остаток в случае имущественного вычета переносится на следующий год, а остаток по социальному вычету сгорает. Если вы хотите получить обе компенсации через работодателя, в первую очередь оформите социальную, а затем имущественную.

Если сделать наоборот, вычет за лечение и образование будет не из чего возвращать.Пример:В 2017 в жизни Василия произошло два события – он купил квартиру и поправил здоровье в санатории.

Чтобы получить положенные по закону вычеты, Василий собрал документы и обратился в бухгалтерию на работе. Работодатель не стал разбираться в ситуации и оформил для сотрудника сначала имущественный, а затем социальный вычеты.

В результате компенсацию за квартиру Вася получил, а за лечение – нет, потому что к концу года исчерпал лимит по вычетам. Если бы он настоял на обратной очередности выплат, то получил бы деньги за лечение в 2017 году, а остаток по вычету за покупку жилья – в 2018-м.

И еще: если сумма соцвычета больше зарплаты, которую вы должны получить с момента отправки заявления до конца года, лучше обратиться в налоговую, а не к работодателю. Например, если ваша зарплата – 40 000 рублей, а заявление на вычет в размере 90 000 рублей вы подаете в ноябре, работодатель выплатит только 80 000 за ноябрь-декабрь, а за остальными деньгами все равно придется обращаться в налоговую.Чтобы претендовать на компенсацию, нужно подготовить такой пакет документов:

  1. договор с клиникой и чеки за медицинские услуги – их дадут в кассе или регистратуре медучреждения;
  2. справку из клиники для налоговой – в бухгалтерии клиники этот документ сделают в течение нескольких дней;
  3. копию лицензии медицинского учреждения – ее вам должны выдать вместе со справкой;
  4. рецепты на лекарства, выписанные лечащим врачом;
  5. заявление о предоставлении налогового вычета – можно составить с помощью нашего конструктора или на сайте nalog.ru.
  6. документы, подтверждающие родство (если лечили близкого родственника);

Кроме того, для заполнения декларации понадобится справка 2-НДФЛ, ее можно взять в бухгалтерии на работе.Есть три способа:

  1. Отправить пакет по почте заказным письмом (стоимость – 41 рубль).
  2. Подать документы в ближайшее отделение ИФНС.
  3. Пройти процедуру онлайн на nalog.ru.

Если вы не хотите стоять в очередях и отслеживать почтовое отправление, оформите налоговый вычет с помощью нашего онлайн-сервиса. Предоставьте специалисту необходимые данные, он заполнит декларацию и направит ваши документы в налоговую.

Вам останется только дождаться начисления денег на карту.

Также вы можете самостоятельно подготовить 3-НДФЛ декларацию и заявление на возврат НДФЛ. Следуйте подсказкам юристов, получите готовый документ и направьте его в налоговую удобным способом.Чтобы оформить вычет через сайт ИФНС, нужно войти в личный кабинет налогоплательщика, внести персональные данные, указать размер годового дохода и загрузить доказательства расходов на лечение (отсканированные чеки, справки и договоры).

Следуйте подсказкам юристов, получите готовый документ и направьте его в налоговую удобным способом.Чтобы оформить вычет через сайт ИФНС, нужно войти в личный кабинет налогоплательщика, внести персональные данные, указать размер годового дохода и загрузить доказательства расходов на лечение (отсканированные чеки, справки и договоры). Готовую декларацию нужно подписать электронной подписью.

Если у вас такой подписи нет, оформите ее в разделе «Профиль». Статус проверки 3-НДФЛ можно отслеживать в личном кабинете.После одобрения декларации налоговой составьте на сайте ИФНС заявление на возврат средств.

Ваши паспортные данные загрузятся автоматически, останется лишь указать реквизиты счета, на который вы хотите получить деньги.Налоговая инспекция рассмотрит предоставленную декларацию в течение трех месяцев. Если декларация будет одобрена, компенсацию вы сможете получить в течение одного месяца после отправки заявления. Общий срок – до четырех месяцев.

  1. Процедура оформления вычета займет до четырех месяцев, деньги придут на карту.
  2. Если вы работаете по трудовому договору и ежемесячно выплачиваете 13% от зарплаты в пользу государства, вам положен социальный вычет за лечение в любой клинике – даже частной.
  3. Чтобы его получить, вы должны сохранить договор с медучреждением и чеки, взять на работе справку 2-НДФЛ и направить пакет документов вместе с заявлением в налоговую.
  4. Декларацию и заявление можно направить в ИФНС тремя способами: лично, по почте, через сайт.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги: пошаговая инструкция по получению вычета через налоговую

Нередко в жизни граждан возникают моменты, когда необходимо оплатить дорогостоящее или длительное лечение. Они могут возникать ввиду экологических факторов, аварий, несчастных случаев и во многих ситуациях иного рода. К сожалению, платная медицина в России представлена по-настоящему «злыми» ценами.

Оплата процедур и лекарственных средств опустошает карманы граждан и заставляет существенно урезать затраты во всех остальных аспектах жизнедеятельности. Чтобы помочь гражданам и улучшить их финансовое состояние, государство установило возможность получения, так называемого социального налогового вычета. В этом случае он поступает к гражданину после оплаты лечения в виде частичной компенсации стоимости ранее совершенных медицинских процедур и приобретенных препаратов.

Разумеется, суммы получаются небольшие, однако ощутимые.

С их помощью, так или иначе, можно улучшить уровень жизни гражданина.

В данной статье рассмотрим, как оформить возврат 13 процентов за медицинские услуги.

Возврат 13 процентов за медицинские услуги Содержание Под вычетом понимается часть поступающих к физическому лицу средств, которая не подлежит обложению налоговыми сборами.

Так, вы имеете право на частичное возвращение уплаченных в казну государства средств, ранее по ним уплаченных. Для этого необходимо, чтобы ситуация соответствовала следующим аспектам:

  1. проходящий лечение человек обязан совершить выплаты на медицинские процедуры и лекарственные препараты из собственного кармана, если за него платил кто-то другой, вам в получении вычета будет в обязательном порядке отказано.
  2. получающий лечение гражданин должен иметь официальное трудоустройство, то есть получать зарплату «белую», с которой налоговые агенты, являющиеся работодателями, ежемесячно производят отчисления средств в бюджет страны, так как она считается основным доходом физического лица;

Оплачивать лечение и получать средства за него можно также родственникам, при этом вы остаетесь законным претендентом на обладание государственной компенсацией.

Однако, если лечились вы, а платили за вас родители, братья, сестры или другие родственники, вернуть средства могут они, а не вы Приведем пример.

У Павла заболела мама-пенсионерка, не имеющая средств на закупку дорогих препаратов и прохождение различных медицинских процедур на базе городской больницы. Поскольку Павел этими средствами обладал, он, не раздумывая оплатил для мамы все нужные наименования.

После прохождения лечения, мама сохранила чеки за лекарства и процедуры.

Суммировав затраченные средства, указанные в платежных бумагах, Павел заполнил соответствующие документы, написал заявление в налоговую службу России и вскоре получил некоторую денежную компенсацию затрат. Поскольку платежи совершались именно им, непосредственно со счета банковской карты, он имеет полное право на получение возврата.

Если бы заявление написала мама, то в налоговой службе ей бы разъяснили, что, поскольку она не является плательщикам, возврат денег ей невозможен. Обратите внимание на важнейший нюанс! Налоговая служба Российской Федерации не принимает голословных заявлений, касающихся прохождения лечения, а также необходимости проведения медицинского вмешательства.
Налоговая служба Российской Федерации не принимает голословных заявлений, касающихся прохождения лечения, а также необходимости проведения медицинского вмешательства.

Диагноз, а также направления на прием лекарственных средств и получение лечения в медицинском учреждении должны быть выданы непосредственно лечащим врачом, являющимся специалистом в области.

Проще говоря, вряд ли у вас примут заявление о лечении гастрита, если направление на процедуры было написано офтальмологом или ортопедом.

Покупка лекарств, не указанных в списке рекомендованных лечащим врачом, рассматривается, как личная инициатива больного или его родственника.

Поскольку больной не обладает медицинским образованием и не может официально выступать собственным специалистом, отслеживающим самочувствие объективно, такие затраты возмещению государственными компенсациями не подлежат. Поскольку возврат любых средств налогоплательщику производится из уплаченного им ранее в государственную казну налога на доходы физического лица, равного 13% от полученных налогоплательщиком средств, возврат компенсации возможен исключительно по искомой ставке в 13%.

Получается, что от суммы подтвержденных платежными документами затрат, гражданин может вернуть 13%.

Благодаря социальному вычету можно компенсировать затраты на лечение родителей, если вы оплачивали их из собственного кармана Если лечение обошлось дорого, эта величина является весьма ощутимой, поэтому не спешите отмахиваться от «копеек».

Да, получить от нашего государства приемлемую сумму практически невозможно, однако, как-то компенсировать затраты необходимо, ведь у большинства простых обывателей каждая копейка на счету. Особенно пригодится этот вычет семьям малообеспеченным, но при этом не имеющим льготы, которые вынуждены экономить. Даже маленькая сумма для них способна изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

Как мы уже сказали, к возврату положена сумма, составляющая 13% от стоимости проводимых для гражданина медицинских процедур, а также употребляемых им лекарств, однако, есть у нее и более конкретное ограничение. Верхний предел доступной налогоплательщику суммы по социальному вычету на лечение составляет 120 тысяч российских рублей.

Однако вы должны понимать, что получить можно не искомые средства, а лишь 13% от них, то есть 15 тысяч 600 рублей (120 000 * 13% = 15 600).

Хотим обратить внимание налогоплательщиков на то, что этот денежный предел актуален не только для возврата налога на компенсацию расходов по получению медицинской помощи, но также для остальных разновидностей социального вычета, к коим относится:

  1. расходы на осуществление благотворительной деятельности.
  2. ;
  3. осуществление взносов пенсионной направленности;
  4. внесение средств в качестве взноса по добровольному страхованию;

Суммарно вычеты по каждому из этих направлений, получаемые одновременно, то есть в один налоговый период, не могут превышать искомой суммы, то есть максимально по всем направлениям в год гражданину положены 15 тысяч 600 российских рублей. Однако, существует перечень услуг медицинского характера, определяемых как дорогостоящие.

На них обсуждаемое выше ограничение не распространяется. За полную цену искомых услуг вы имеете право получить компенсацию в размере 13% от затрат. К этим услугам относится экстракорпоральное оплодотворение, иными словами, искусственное оплодотворение яйцеклетки женщины, для создания эмбриона.

Цена такой процедуры в разных регионах варьируется, но в среднем составляет, согласно статистике, от 20 тысяч рублей до 270 тысяч, если самой процедуре оплодотворения сопутствуют некоторые дополнительные услуги.

Эта услуга – последняя надежда многих россиянок, мечтающих о ребенке, однако, имеющих некоторые проблемы с натуральным становлением беременными Ознакомиться с другими элементами перечня дорогостоящих медицинских процедур можно, прочитав .

Некоторые процедуры, которые не ощутимо бьют по карману, также находятся в искомом списке. Даже если кажется, что получаемое вами лечение к нему не относится, все же стоит свериться с документом, так как медицинские услуги с каждым годом становятся все дороже, а перечень, соответственно, все шире.

Приведем пример. Варвара Николаевна мучилась зубными болями и решила в 2016 году обратиться в стоматологию, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. В результате она вынуждена была пройти курс лечения, который обошелся ей в 140 тысяч российских рублей. Поскольку зубные боли и их причины имели запущенное состояние, дополнительно она была вынуждена отдать 200 тысяч рублей на проведение операционного вмешательства, необходимого для частичного восстановления вылеченных зубов.

Операция является официально одним из пунктов перечня, определенного правительством, содержащего наименования, относящиеся к лечению дорогостоящему.

В год обращения в стоматологию Варвара Николаевна получила доход в размере полмиллиона российских рублей, соответственно, с этих средств ее налоговый агент (организация-работодатель) произвел отчисления в государственную казну, в размере 62 тысяч российских рублей.

Затраты на лечение зубов, к сожалению, не находятся среди наименований из списка дорогостоящих медицинских процедур.

Поскольку максимально доступная к покрытию сумма в этом случае составляет 120 тысяч рублей, именно с нее Варваре Николаевне возвратят 13%, то есть, 15 тысяч 600 рублей, оставшиеся 20 тысяч разницы, между положенной суммой и суммой затрат, к сожалению, просто сгорают. Что касается операции, она все же является дорогостоящей медицинской процедурой и входит в правительственный список, следовательно, от ее полной величины Варвара Николаевна может получить возврат в размере 13%.

Рассчитаем всю сумму: (120 000+200 000) * 13% = 41 тысяча 600 российских рублей. Как мы помним, за текущий налоговый период Варвара Николаевна с получаемых на рабочем месте трудовых доходов перечислила в государственную казну 62 тысячи рублей. Эта сумма превышает рассчитанную сумму налогового вычета, следовательно, все указанные выше средства подлежат выплате Варваре Николаевне в полном размере.

Более подробно о налоговом вычете за стоматологические услуги вы узнаете из . Расскажем об особенностях получения данного вычета и необходимых документах.

Возврат части налоговых отчислений, уплаченных ранее в бюджет страны, при получении лечения возможен в следующих случаях.

  • Все процедуры, за которые пришлось выложить кровно заработанные средства, входят в определенный правительством страны перечень, изданный в 2001 году.
  • Договором по страховке была предусмотрена оплата медицинских услуг, связанных исключительно с лечением.
  • детей, не достигших совершеннолетнего возраста.
  • мужа или жены;
  • мамы или папы;
  • Покупка лекарств также должна осуществляться только для самостоятельного приема или в пользование одному из ближайших членов семьи, то есть несовершеннолетним отпрыскам, родителям или супругу.
  • Если вы потратили денежные средства на лечение:
  • прохождение конкретных процедур;
  • белого цвета;
  • свидетельства о рождении;
  • Услуги были получены не бесплатно, а оплачивались. Те процедуры, которые были покрыты по обязательному медицинскому страхованию, компенсировать нельзя, так как деньги за них не вносились.
  • формата А4;
  • Услуги предоставлялись лицензированным медицинским учреждением, ведущим деятельность на территории Российской Федерации.
  • если гражданин имеет большую зарплату, то почувствует к ней и существенную прибавку, значит, на определенное время благосостояние его семьи возрастет ощутимо;
  • ксерокопии паспорта;
  • не придётся ждать окончания налогового периода, чтобы обратиться в налоговую инспекцию с заполненными документами на получение вычета, как в первом случае.
  • Вы оплатили взносы по страхованию, заключенному посредством оформления бумажного договора, о совершении медицинского страхования добровольной направленности, то же касается и ближайшего круга семьи.
  • получает доход и производит с него ежемесячные отчисления налога на доходы физического лица в государственную казну.
  • Медицинские препараты также должны входить в специализированный список, определенный на государственном уровне, выпущенный в постановлении от 2001 года.
  • свидетельства о вступлении в брак.
  • собственное;
  • является официально трудоустроенным сотрудником;
  • Компания, осуществляющая страховую деятельность, имела лицензию на осуществление деятельности соответствующей направленности, и заключила с налогоплательщиком договор.
  • Лекарства, как и процедуры, в обязательном порядке назначаются лечащим врачом, имеющим определенную классификацию.
  • приобретение лекарственных препаратов.
  • специальной бумаги для печати.

Информация о вычете

Опубликовано 29.09.20 Согласно законодательству РФ (ст.

219 НК РФ), при оплате лечения или медикаментов Вы можете рассчитывать на налоговый вычет и вернуть часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом.

Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение.

Если Вы официально работаете и платите подоходный налог, оплатили свое лечение или лечение своих родственников, Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения. Воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть себе часть расходов можно в следующих случаях:

  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате добровольного медицинского страхования, если:
    • заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
    • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
    • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности.
  • оплатили услуги по собственному лечению или лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), предоставленные медицинскими учреждениями России;
  • оплатили за счет собственных средств медикаменты для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), назначенные лечащим врачом.
  • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
  • оплаченные услуги входят в , по которым предоставляется вычет. Перечень услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
  • лечение проводилось в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности;
  • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности.
  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате медикаментов, если:
    • оплатили за счет собственных средств медикаменты для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), назначенные лечащим врачом.
  • заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате медицинских услуг, если:
    • оплатили услуги по собственному лечению или лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), предоставленные медицинскими учреждениями России;
    • оплаченные услуги входят в , по которым предоставляется вычет.

      Перечень услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.

    • лечение проводилось в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности;

Размер налогового вычета за лечение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

  • Вы не можете вернуть больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).
  • Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного лечения/медикаментов, но не более 15 600 рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. рублей (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей) Ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на лечение, а ко всем социальным вычетам.

    Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс.

    рублей. Вернуть Вы можете максимум 15 600 рублей за все вычеты).

  • Есть определенный список дорогостоящих медицинских услуг, на которые ограничение в 15 600 рублей не распространяется. Вы можете получить налоговый вычет и вернуть 13% расходов с полной стоимости таких услуг в дополнении ко всем остальным социальным вычетам.

    Полный список дорогостоящих услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201. Вы можете ознакомиться с ним здесь:

Пример: В 2021 году Иванов А.А.

прошел курс лечения зубов стоимостью 140 тыс. рублей и платную операцию, относящуюся к дорогостоящему лечению, стоимостью 200 тыс.

рублей. При этом за 2021 год он заработал 500 тыс. рублей и уплатил подоходного налога 62 тыс.

рублей. Так как лечение зубов не относится к дорогостоящему лечению, то максимальная сумма налогового вычета по нему составляет 120 тыс. рублей (что меньше 140 тыс. рублей).

Так как операция Иванова А.А.

относится к дорогостоящим видам лечения, то ограничений на налоговый вычет по ней нет. Итого в 2021 году за 2021 год Иванов А.А.

сможет себе вернуть (120 тыс. руб. + 200 тыс. руб.) * 13% = 41 600 рублей.

Так Иванов А.А. заплатил налогов больше, чем 41 600 рублей, он сможет вернуть всю сумму целиком.

Дополнительные и более сложные примеры расчета налогового вычета на лечение Вы можете найти здесь: Процесс получения вычета на лечение состоит из сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Подробнее узнать о процессе получения налогового вычета с указанием сроков Вы можете здесь: Процесс получения вычета можно упростить, воспользовавшись нашим сервисом.

Мы заполним для Вас декларацию 3-НДФЛ, подскажем, какие еще понадобятся документы на вычет, а также дадим подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы.

Или же отправим Ваши документы самостоятельно, без Вашего участия.

В случае возникновения любых вопросов при работе с сервисом налоговые эксперты с удовольствием Вас проконсультируют.

Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:

  1. документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).
  2. документы, подтверждающие Ваши расходы;
  3. договор с медицинским учреждением;
  4. декларация 3-НДФЛ;
  5. справка об оплате медицинских услуг;

Ознакомиться с полным списком документов Вы можете здесь: . Вы можете вернуть деньги за лечение/медикаменты только за те годы, когда Вы непосредственно производили оплату. При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты.

То есть, если Вы оплатили лечение в 2021 году, то вернуть деньги сможете только в 2021. Если Вы не оформили вычет сразу, то можете сделать это позже, но вернуть налог можете не более чем за три последних года. Например, в 2021 году Вы можете оформить налоговый вычет только за 2017, 2018 и 2021 годы.

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырех месяцев. Большую часть времени занимает проверка документов налоговой инспекцией. Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года следующие медицинские услуги могут учитываться в налоговом вычете:

  • Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики), включая проведение медицинской экспертизы.
  • Услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению.
  • Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях.
  • Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах), включая проведение медицинской экспертизы.
  • Услуги по диагностике и лечению при оказании населению скорой медицинской помощи.

Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года следующие медицинские услуги являются дорогостоящими и учитываются в налоговом вычете в полном объеме (без ограничения в 120 тыс.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+