Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Помощь в оформлении налогового вычета за обучение в ставрополе

Помощь в оформлении налогового вычета за обучение в ставрополе

Помощь в оформлении налогового вычета за обучение в ставрополе

Как оформить налоговый вычет за обучение: что потребуется и сколько получится вернуть

Информация обновлена: 14.05.2021 Это сумма, которую вы возвращаете за счет вашего подоходного налога Какие люди и в каких ситуациях имеют право на оформление вычета Для оформления налогового вычета требуется большой пакет документов Оформить вычеты можно в налоговой инспекции или через работодателя Сумма вычетов зависит от стоимости обучение и суммы уплаченных налогов Ответы на самые популярные вопросы об образовательных вычетах Налоговый вычет поможет вам уменьшить сумму, которую вы выплачиваете государству со своих доходов, или вернуть ее часть. Например, если вы или ваши дети получают образование, то вы сможете получить обратно часть потраченных на учебу денег. Для этого нужно обратиться в отделение налоговой инспекции и оформить соответствующий вычет.

Подробнее о том, как оформить налоговый вычет за образование, свое или ребенка, #ВсеЗаймыОнлайн расскажет вам в этой статье. Мы подробно разберем способы оформления, расскажем, сколько денег можно вернуть таким образом, и ответим на популярные вопросы.

Оформить налоговый вычет может любой человек, который работает официально и платит подоходный налог. Также он должен оплачивать образование – свое, своего ребенка, родного брата или сестры, а также подопечного.

Учебное заведение должно иметь государственную лицензию на ведение образовательной деятельности. Проверить наличие такой лицензии можно в на сайте Рособрнадзора или при обращении к администрации этого заведения. Вычет оформляется на сумму, которую вы фактически уплатили за обучение.

При этом подать заявку на него можно в год, следующий за годом последнего платежа. Всего за счет него вы можете вернуть налоги, уплаченные за три последних года.

Тип учебного заведения или организации значения не имеет. Это могут быть:

  1. Учреждения дополнительного образования для взрослых (например, курсы повышения квалификации или автошколы)
  2. Платные детские сады и школы
  3. Высшие и средние специальные учебные заведения (университеты, институты, техникумы, колледжи и другие)
  4. Учреждения дополнительного образования для детей (например, музыкальные школы)

Также важен возраст того, кто проходит обучение. Оформить вычеты за свое обучение можно в любом возрасте.

Вычеты за обучение ребенка, брата или сестры можно получить, если он или она младше 24 лет. Подопечные же должны быть младше 18 лет. Налоговый вычет за собственное обучение можно получить при любой форме обучения – очной, заочной, вечерней и других.

Вычеты за обучение детей можно получить только при очной форме обучения.

Не смогут оформить налоговые вычеты все, кто не платят подоходный налог:

  1. Люди, которые не являются гражданами РФ
  2. Люди, которые работают неофициально
  3. Безработные, которые получают только государственное пособие
  4. , которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения, или платят ЕНВД

В любом случае вам понадобится подготовить следующие документы:

  1. Паспорт или копии страниц, подтверждающих личность и прописку
  2. Если обучение проходит за границей – заверенные нотариусом переводы на русский язык всех составленных на иностранном языке документов
  3. При оформлении вычета за брата или сестру – копии свидетельств о рождении (своего и брата или сестры), справка из образовательного учреждения
  4. Заверенная копия договора об обучении с указанием стоимости. Если стоимость обучения изменялась, то приложите к нему документ, подтверждающий это изменение
  5. При оформлении вычета за обучение детей – копия свидетельства о рождении, справка из учебного заведения, копия свидетельства о браке (если требуется)
  6. . Заполнить ее можно самостоятельно или с помощью специальной , которую можно скачать с сайта Федеральной налоговой службы
  7. Чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие оплату обучения
  8. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

    Ее можно получить у работодателя. Этот и предыдущий документы не нужны, если вы оформляете вычеты на месте работы

  9. на возврат налога или заявление о предоставлении уведомления (если вы оформляете вычеты у работодателя)
  10. Если в договоре не указаны реквизиты лицензии, то приложите к договору заверенную копию лицензии

Пример заполненной декларации 3-НДФЛ для вычета на обучение Оформить налоговый вычет за образование можно двумя способами – у работодателя или в налоговой инспекции.

В первом случае сумма вычета сразу будет исключена из вашего налога.

Во втором вы будете получать ее каждый год, следующий за годом оплаты обучения.

Также вы можете обратиться в организацию, которая предлагает помощь в оформлении вычетов. Например, такую услугу предлагает Сбербанк. Вам помогут подготовить необходимый пакет документов и подать его в налоговую инспекцию удобным способом.

За помощь в оформлении вычетов нужно заплатить отдельно, обычно – до нескольких тысяч рублей.

Читайте также Проще всего подать документы для оформления вычета через МФЦ. Для этого нужно заранее записаться на прием к специалисту от налоговой инспекции по телефону или через Госуслуги.

В МФЦ напишите заявление и передайте документы — при вас их проверят и скажут, чего не хватает.

После этого инспекция примет ваши документы. После их проверки вы получите уведомление об одобрении или отклонении заявки на вычет. Для получения вычета через Госуслуги сначала зарегистрируйте личный кабинет.

Вам понадобится электронная подпись — ее можно купить в одной из удостоверяющих компаний.

Затем перейдите в раздел «Услуги» — «Налоги и финансы» — Прием налоговых деклараций (расчетов).

Выберите услугу

«Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»

.

После подтверждения действия с сайта скачается программа для заполнения 3-НДФЛ.

Подготовьте через нее декларацию и прикрепите к нему отсканированные копии других документов. Подпишите файл своей электронной подписью и отправьте в налоговую инспекцию через Госуслуги. Подать документы в налоговую службу можно при личном обращении в отделение ИФНС по месту прописки или онлайн на сайте ФНС.

Подать документы в налоговую службу можно при личном обращении в отделение ИФНС по месту прописки или онлайн на сайте ФНС.

В первом случае в отделении или через запишитесь на прием к инспектору. В назначенный день передайте в ИФНС все необходимые документы.

На месте их проверят, и, если будут ошибки или чего-то будет не хватать, сообщат, что нужно исправить. В течение трех месяцев инспекция проверит вашу заявку и вышлет уведомление о результатах по почте.

При электронном способе подачи заявки зарегистрируйте на сайте ФНС.

Также вам потребуется электронная цифровая подпись, которую можно оформить в удостоверяющей компании или здесь же, в личном кабинете. После регистрации выберите раздел «Налог на доходы ФЛ» — «3-НДФЛ». Здесь вы можете заполнить новую декларацию или загрузить уже готовую.

В первом случае заполните документ по инструкциям на сайте.

Во втором – укажите год, за который оформлена декларация и загрузите документ в формате .xml. После этого загрузите на сайт отсканированные копии остальных документов. Подпишите вашу заявку электронной подписью и отправьте ее.

Как и при личном обращении в ИФНС, заявку будут рассматривать три месяца.

Вы можете отследить этот процесс в личном кабинете. Здесь вам также нужно обратиться в налоговую инспекцию. Вместо декларации и справки о доходах составьте заявление о выдаче уведомления, остальные документы – те же.

Передайте их инспектору так же, как и при оформлении вычета через налоговую службу. Через 30 дней вам сообщат о том, оформят ли вам вычет.

После этого получите в отделении ИФНС уведомление о предоставлении права на вычет.

Заполните заявление о вычете и вместе с уведомлением подайте его в бухгалтерию вашего работодателя.
Размер вычетов за обучения определяется тремя показателями – размером подоходного налога, который вы выплачиваете, стоимостью обучения и суммой, которую ФНС устанавливает для всех социальных вычетов:

  1. Сумма вычета составляет 13% от стоимости обучения
  2. Максимальный размер суммы вычета – 15 600 рублей (за свое обучение и обучение брата либо сестры) или 6 500 рублей (за обучение детей или подопечных). Это ограничение определяется максимальной суммой всех социальных вычетов (13% от 120 000 или 50 000 рублей соответственно) и распространяется на все виды вычетов.
  3. Сумма, которую вы получите к оплате, не должна превышать размер вашего подоходного налога (13% от вашей зарплаты) за период обучения.

Пример 1: Анатолий Потапов в 2015 году заплатил за обучение в ВУЗе 140 000 рублей.

В месяц он зарабатывает 30 000 рублей. Сначала определим сумму подоходного налога за год: 30 000 × 12 = 360 000 рублей – сумма доходов за год 360 000 × 13% = 46 800 рублей Так как стоимость обучения больше суммы социальных вычетов, то вернуть можно только 15 600 рублей. Сумма подоходного налога больше суммы вычета, поэтому Потапов получит свой вычет сразу и в полном объеме.
Сумма подоходного налога больше суммы вычета, поэтому Потапов получит свой вычет сразу и в полном объеме.

Пример 2: Дочь Сергея Кузнецова учится в колледже. На обучение уходит 50 000 рублей в год. Сам Кузнецов зарабатывает в месяц 25 000 рублей.

Оформить налоговый вычет он решил у работодателя. Определим размер подоходного налога за месяц: 25 000 × 13% = 3250 рублей Стоимость обучения равна сумме социальных вычетов за обучение детей, поэтому Кузнецов сможет вернуть 6 500 рублей. Так как сумма вычета больше размера подоходного налога, то он ее получит за несколько месяцев работы (в нашем случае – за два) Помните, что вычеты рассчитываются отдельно для каждой оплаты обучения.

В каждом случае вам нужно собирать тот же пакет документов. Если вы сразу оплатили обучение на несколько лет вперед, то вычет вы получите за всю уплаченную вами сумму. Но его размер, скорее всего, составит всего 15 600 или 6 500 рублей.

Поэтому в таком случае оформлять налоговый вычет чаще всего невыгодно. ?‍? Как рассчитываются вычеты за обучение у нескольких детей? Для каждого ребенка сумма налоговых вычетов рассчитывается отдельно. Вам нужно будет подготовить все необходимые документы для оформления каждого вычета. При выплате вы будете получать сумму за все вычеты.

При выплате вы будете получать сумму за все вычеты. ? Когда можно оформить вычеты за обучение? Проще всего сделать это сразу после оплаты, когда необходимые чеки и квитанции у вас на руках.

Также можно оформить вычет после окончания обучения. Сделать это можно только при обращении в налоговую инспекцию.

В таком случае вы сможете получить выплату только за последние три года оплаты. Оформить вычет вы сможете не позднее трех лет после последней оплаты.

? Я оплатила образование за счет материнского капитала, могу ли я получить вычет? Налоговый вычет можно оформить только при оплате обучения за счет собственных средств. Поэтому получить его при оплате за счет материнского капитала нельзя.

То же самое касается оплаты обучения за счет работодателя. Эксперт сайта «Налоги — это просто» рассказывает о том, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ с помощью программы: Конечно, вернуть большую часть суммы, которую вы отдали за обучение, за счет налоговых вычетов не получится.

Кроме того, процесс оформления обычно занимает очень много времени. Но в некоторых ситуациях оформить вычет стоит – например, если ваши доходы невелики, и стоимость обучения для вас очень существенна. В дальнейшем мы расскажем вам и о других видах налоговых вычетах и о том, как их правильно оформить.

Например, о вычетах за или . Они также помогут вернуть часть ваших доходов или уменьшить размер вашего налога.

Итак, социальный налоговый вычет на обучение поможет вам вернуть за счет уплаченного вами НДФЛ часть от расходов на образование — свое или несовершеннолетнего ребенка.

Чтобы его оформить, надо:

  1. Заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения вычета
  2. Собрать документы, подтверждающие факт покупки жилья и уплаты процентов
  3. Дождаться рассмотрения заявки
  4. Сдать документы в налоговую инспекцию

Сумма, которую вы сможете вернуть, зависит от уплаченных вами налогов.

Максимальная сумма образовательного вычета — 15 600 рублей (за свое обучение) или 6 500 рублей (за обучение ребенка).

Пробовали ли вы оформить образовательный налоговый вычет? Поделиться своим опытом вы можете в комментариях.

Читайте также: Автор #ВЗО. Бывшая служащая налоговой инспекции, на наш сайт попала случайно.

Наталья может рассказать многое о налогах и государственном бюджете.

Она расскажет вам о том, как сделать налоги своими помощниками, и как эффективнее взаимодействовать с государственными органами.

(8 оценок, среднее: 4.4 из 5) Предложение не является офертой.

Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами. Содержание информационных статей основано на субъективном мнении редакции нашего сайта.

Мы не несем ответственность за полноту и достоверность содержащейся в них информации.

Сайт не принадлежит финансовой организации и на нем не оказываются финансовые услуги.

Финансовые услуги будут оказываться непосредственно организациями, имеющими разрешение Центрального Банка Российской Федерации. Сайт является составным произведением и представляет собой в том числе каталог товарных знаков (знаков обслуживания), опубликованных в открытых реестрах ФИПС (Роспатент).

Исключительное право на товарные знаки (знаки обслуживания) принадлежат их правообладателям. Зарегистрированный оператор персональных данных #54-17-002553. Свидетельство о государственной регистрации базы данных «ВЗО» №2017621339.

Свидетельство о государственной программы для ЭВМ №2018666294 «Финансовый сервис ВЗО». ВЗО® — свидетельство на товарный знак №752371 от 24.03.2021

Только для совершеннолетних

Только лицензированные компании © #ВсеЗаймыОнлайн, 2016-2021

* Ваше имя: * Телефон: Отправить Выберите тип жалобы Двойные списания Долгая верификация Займы на чужие данные Навязчивая реклама Навязывание услуг Предварительное одобрение и отказ Разглашение информации 3 лицам Снятие денег с карты Другое (описать подробно) Отправить

Где оформить социальные налоговые вычеты в Ставрополе в 2021 году

Социальный налоговый вычет — право уменьшить сумму фискальной задолженности по уплате подоходного налога с зарплаты, других выплат на сумму затрат, связанных с лечением, оплатой обучения, благотворительной деятельностью.

Порядок начисления и выплаты налогового вычета в Ставрополе регламентируется ст. 219 Налогового кодекса РФ. Максимальная сумма, для расчета социального налогового вычета в Ставрополе — 120 тыс. рублей. В итоге максимальный размер возврата — до 22100 рублей ежегодно, т.е.

13 % от понесённых затрат. Когда гражданин не воспользовался правом на оформление вычета в текущем году, величина остатка на следующий налоговый период не переносится, возможность получить выплату сгорает. (пп. 1. п 1. ст. 219 НК РФ). Чтобы получить компенсацию, нужно после окончания налогового периода собрать пакет документов, доказывающих понесённые затраты, их назначение, подать в Налоговую службу в Ставрополе для получения возврата уплаченного подоходного налога.

Вычет может быть получен и до окончания текущего налогового периода (кроме затрат на благотворительность).

Для этого нужно обратиться непосредственно к работодателю с заявлением и полным комплектом документов. При этом некоторые виды затрат на медицинское обслуживание, учебу, покупку медикаментов, можно получить только после предоставления документа, доказывающего право на льготу.

Данную справку можно запросить в местной Налоговой инспекции в Ставрополе. Вычеты по добровольному пенсионному страхованию, расходам по накопительной части пенсии можно оформить только тогда, когда такие выплаты удерживались работодателем из заработной платы, перечислялись напрямую в необходимые фонды на оплату взятых работником обязательств.

Оформить право на получение налогового вычета возможно посетив:

  1. Налоговую инспекцию.
  2. МФЦ в Ставрополе;

Через Госуслуги оформить стандартные налоговые вычеты возможности нет.

Название учреждения Многофункциональный центр — Ставрополь Район Промышленный В каком регионе Ставропольский край E-mail Какой адрес Ставропольский край, Ставрополь, улица Васильева, 49 Номер телефона 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) +7 (86522) 4-54-32 Время работы понедельник: с 08:00 до 20:00 вторник-пятница: с 08:00 до 18:00 суббота: с 08:00 до 13:00 Сайт организации http://umfc26.ru Название организации Многофункциональный центр — Ставрополь В каком районе находится Ленинский В каком регионе Ставропольский край Номер телефона 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) +7 (86522) 4-54-32 Какой адрес Ставропольский край, Ставрополь, улица Мира, 282а Site http://umfc26.ru E-mail Когда работает понедельник: с 08:00 до 20:00 вторник-пятница: с 08:00 до 18:00 суббота: с 08:00 до 13:00 Учреждение Многофункциональный центр — Ставрополь Район Октябрьский Website http://umfc26.ru Телефоны 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) +7 (86522) 4-54-32 Какой адрес Ставропольский край, Ставрополь, улица Голенева, 21 Регион РФ Ставропольский край Время работы понедельник: с 08:00 до 20:00 вторник-пятница: с 08:00 до 18:00 суббота: с 08:00 до 13:00 Email Название учреждения Многофункциональный центр — Ставрополь В каком районе Промышленный Телефоны 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) В каком регионе Ставропольский край Адрес организации Ставропольский край, Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а Электронная почта Сайт http://umfc26.ru Время работы понедельник: с 08:00 до 20:00 вторник-пятница: с 08:00 до 18:00 суббота: с 08:00 до 13:00 Название учреждения Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ — Ставрополь В каком районе Ленинский Сайт учреждения http://umfc26.ru Почта Номер телефона 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) +7 (8652) 24-77-52 Время работы понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00 Адрес организации Ставропольский край, Ставрополь, улица Маршала Жукова, 26 В каком регионе РФ Ставропольский край Учреждение Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ — Ставрополь В каком районе Ленинский Телефон 8 (800) 200-40-10 (телефон горячей линии) +7 (8652) 24-77-52 Режим работы понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00 Какой адрес Ставропольский край, Ставрополь, улица Пушкина, 25а Website http://umfc26.ru В каком регионе РФ Ставропольский край Электронная почта Название Инспекция ФНС России по Ленинскому району Ставрополя Район Ленинский Какой адрес Ставропольский край, Ставрополь, Шпаковская улица, 72а В каком регионе Ставропольский край Телефон 8 (800) 222-22-22 +7 (8652) 74-10-20 (приемная) +7 (8652) 74-19-58 (телефон доверия) +7 (8652) 77-98-52 (декларации 3-НДФЛ) +7 (8652) 77-46-08 (имущественные налоги) +7 (8652) 74-09-10 (факс) Режим работы инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 E-mail Сайт учреждения https://www.nalog.ru Название Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю В каком районе Промышленный Почта Адрес учреждения Ставропольский край, Ставрополь, улица Ленина, 293 Время работы инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 В каком регионе РФ находится Ставропольский край Номер телефона 8 (800) 222-22-22 +7 (8652) 35-76-33 (приемная/факс) +7 (8652) 35-75-15 (телефон доверия) +7 (988) 759-06-65 (Отдел по работе с заявителями) Website https://www.nalog.ru Учреждение Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю В каком районе находится Промышленный Сайт https://www.nalog.ru Регион Ставропольский край Телефоны 8 (800) 222-22-22 +7 (86525) 6-09-22 (приемная) +7 (86525) 6-01-12 (телефон доверия) +7 (86525) 6-01-33 (имущественные налоги) +7 (86525) 6-01-42 (декларации 3-НДФЛ) Режим работы инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 инспекция (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 Адрес учреждения Ставропольский край, Ставрополь, улица Ленина, 415в Email Учреждение УФНС России по Ставропольскому краю Район Промышленный Время работы понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Адрес Ставропольский край, Ставрополь, улица Ленина, 293 E-mail Website https://www.nalog.ru В каком регионе РФ Ставропольский край Телефонный номер 8 (800) 222-22-22 +7 (8652) 94-03-77 (приемная) +7 (8652) 35-88-30 (автоинформатор) +7 (8652) 35-55-07 (справки о входящей корреспонденции) +7 (8652) 35-40-39 (факс)

Как получить налоговый вычет за обучение

20 декабря 2017Вычеты за обучение являются одной из разновидностей налоговых льгот при затратах населения на социальные потребности, где государство возвращает часть выплаченного налога.

О том кому они полагаются и как это сделать, читайте в данном дзене. По основной работе мне часто приходится сталкиваться с тем, что родители, обучая своих детей в университете, просят выдать им документы на налоговые вычеты за обучение.

Но на вопрос какие же документы для этого необходимы ставит их в тупик.Решил исправить ситуацию и объяснить как и для чего это делается.1. Налоговый вычет за обучение предоставляется всем официально работающим родителям, которые оплачивают очное образование детей возрастом до 24 лет.2.

Вычеты можно получить за себя или за близких родственников – детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет. Важно, чтобы они учились на дневной форме обучения.3. Если студент оплачивает учебу сам за себя, то форма обучения значения не имеет.

Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности, а у индивидуального предпринимателя одним из видов экономической деятельности являлись образовательные услуги.1.

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается.2. Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему.3. Вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала.Налоговый вычет можно получить за три прошедших года.

Вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала.Налоговый вычет можно получить за три прошедших года. В 2018 году можно будет получить вычет за 2017, 2016 и 2015 годы.1. Размер вычета за обучение детей, составляет 50000 руб.

в год за одного студента. Максимальная сумма к возврату на руки будет равна 6500 руб. (50000 х 13%). Таким образом, за 2-х детей, можно получить вычет в размере 13 000 руб., за 3-х – 19 500 руб. и т.д.2. Предельный размер вычета за свое обучение и обучение братьев и сестер составляет 120 000 руб в год.

Вернуть можно до 13% от понесенных расходов, но не более 15600 рублей. Сюда надо еще прибавить 6500 руб. и получится, что государство вернет до 22100 руб в год.Вычет за год не может превышать размер НДФЛ (13% от зарплаты), уплаченного за год в бюджет.

Невыбранная сумма вычета заявляется на следующий годДавайте на примере разберем ситуацию с суммой вычетаНалоговый вычет рассчитывают из доходаПредположим, что родители студента Иванова Ивана потратили за его обучение 50000 рублей в год. Оплачивали они по 25000 рублей в семестр.

Отец Ивана работает доцентом в вузе и получает 40000 руб в месяц. В год он зарабатывает 480000 рублей. Из этой суммы на руки он получил 417600 руб.

13% подоходного налога за него заплатил работодатель – 62400 руб.Отец Иванова Ивана в конце года подал заявление на налоговый вычет за обучение сына.После подачи заявления налоговая вычтет расходы на образование из доходов отца за год и пересчитает ее НДФЛ: (480000 − 50000) × 0,13 = 55900 рубПолучается, что отец студента Иванова Ивана должен был заплатить 55900 руб, но на самом деле заплатил 62400 руб.

Налоговая вернет ему переплату: 62400 − 55900 = 6500 руб Можно посчитать еще проще. Сумму потраченную на обучение умножить на 13%.

В итоге получится сумма к возврату.1. Копия договора об образовании и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.2.

Справка 2-НДФЛ для подтверждения о полученной зарплате и оплаченных налогах НДФЛ.3. Декларация 3-НДФЛ за год учебы.4. Заявление о возврате части НДФЛ.5.

Копия паспорта.Наибольшее количество вопросов и проблем при получении вычета за обучение детей связано с оформлением документов.

В идеальном случае все документы должны быть оформлены на родителей.В этом случае никаких проблем с вычетом и вопросов от налоговых органов в процессе его получения не возникнет:1. в договоре на оказание образовательных услуг родитель должен быть указан в качестве заказчика и плательщика;2.

платежные документы (квитанции, приходно-кассовые ордера и т.п.) должны быть также оформлены на имя родителя.Однако, на практике очень часто встречаются ситуации, когда все не так идеально: договор оформлен только на детей, на одного из родителей или в платежных документах в качестве плательщика значится имя ребенка.Ситуация 1.

Договор оформлен на родителя, в платежном документе в качестве плательщика указано имя ребенка.В этом случае родитель может попробовать получить вычет, дополнительно предоставив доверенность (предоставляется в письменной форме и не требует нотариального заверения) на внесение денежных средств ребенком от имени родителя.

Но позиция налоговых органов по этому поводу неоднозначна (уточните этот вопрос в своей налоговой инспекции) и поэтому даже при ее наличии возможен отказ в вычете.Ситуация 2. Договор оформлен только на ребенка, в платежном документе в качестве плательщика указано имя родителя.Родитель вправе рассчитывать на налоговый вычет, даже учитывая, что он не указан в договоре на оказание образовательных услуг. Это связано с тем, что для получения вычета должны быть документы, подтверждающие Ваши фактические расходы за обучение (платежные документы, оформленные на имя родителя).

При этом не имеет значения, что договор с образовательным учреждением заключен с ребенком.Ситуация 3.

Договор и платежные документы оформлены на ребенка.Ситуация, когда все документы оформлены на ребенка, а вычет хочет получить родитель, является комбинацией (и худшим случаем) двух описанных выше ситуаций. Считаю, что считаем, что родитель вправе подать документы на вычет даже в данном случае, но как и в предыдущих ситуациях, окончательное решение по поводу предоставления вычета будет зависеть от позиции налоговой инспекции.

Рекомендую уточнить этот вопрос в своей налоговой инспекции.Ситуация 4.

Документы могут быть оформлены на любого из родителей.Важно, чтобы подтверждающие документы (договор об образовании, платежные документы) были оформлены на родителей. Однако, при этом стоит отметить, что на кого именно из родителей они будут оформлены абсолютно не важно. Нужно лишь приложить копию свидетельства о браке.Если родители еще только на стадии заключения договора/оплаты обучения, то советую стараться оформлять документы, указывая себя в качестве заказчика.Для лицензии вуза потребуется заверенная копия.

Заверить копию можно в деканате образовательного учреждения.Еще потребуются оригиналы платежных документов (чеки, квитанции, платежные поручения). Если вы случайно потеряли чек об оплате, то его можно восстановить в бухгалтерии вуза или в банке (если оплата проводилась безналично).В случае, если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.

Это могут быть либо дополнительное соглашение или справка об изменении стоимости обучения.Справка 2-НДФЛ.

Ее выдают в бухгалтерии организации, где отец Иванова Ивана работает. В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.Декларация 3-НДФЛ за каждый год. Декларацию оформляют от руки на бланке или на специальных сайтах.

Для заполнения декларации понадобятся паспортные данные, чеки из кассы учебного заведения для расчета суммы налогового вычета и сведения из справки 2-НДФЛ.Заявление о возврате НДФЛ.

Заполнить его можно от руки или в электронном виде.

В заявлении укажите реквизиты банка и номер вашего счета, на который налоговая инспекция перечислит вам деньги.Документы, подтверждающие личность. Нужен паспорт и его копия. Если вы оплачивали обучение своих детей, брата или сестры, нужно взять с собой документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении).Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из университета.Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения.Документы на налоговый вычет оформляют в бухгалтерии работодателя или на сайте налоговой. Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту прописки.

При входе в зал ожидания необходимо получить номер в электронной очереди. После чего придется ждать своей очереди. Пригласив к окошку, отдаете заявление и документы.

Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете – тогда придется подавать документы заново.

Как получить вычет за обучение, разбиралась корреспондент АТВ

26 Ставропольский край Дата публикации: 02.04.2018 На собственном примере разбиралась в тонкостях получения налогового вычета корреспондент телеканала «АТВ Ставрополь».

и пакет документов она принесла в Межрайонную ИФНС России № 12 лично, но есть и другие способы представить документы: по почте или в электронном виде через «».

О правах налогоплательщика и последовательности действий рассказала начальник отдела налогообложения доходов и администрирования страховых взносов УФНС России по Ставропольскому краю В.А. Титаренко. Налоговый вычет по расходам на обучение может получить физическое лицо, оплатившее собственное обучение, обучение своего ребенка, брата или сестры. Максимальная сумма расходов на собственное обучение, а также обучение брата или сестры, с которой предоставляется вычет – 120 тысяч рублей.

За обучение детей можно вернуть средства с суммы 50 тысяч рублей.

Как рассказала координатор проекта повышения финансовой грамотности Н.И.

Герасименко, ставропольцы уже достаточно хорошо осведомлены о своем праве на вычет, но пока сохраняется устойчивое мнение о чрезмерной сложности в подготовке документов. Координаторы проекта повышения финансовой грамотности и члены рабочей группы, в которую входят и эксперты краевого налогового управления, используют все информационные каналы, чтобы донести до граждан достоверную и исчерпывающую информацию по всем вопросам налогообложения.

0 б 14 Мб 0 б Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.

Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите . × Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом .

По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в Ваше сообщение: Ошибка в тексте: Отправить Отмена © 2005-2021 ФНС России Дата обновления страницы 03.10.2021 Цвет шрифта и фона Обычный Контрастный Инверсия Комфортный Цвет кнопок и ссылок Обычный Красный Синий Изображения Цветные Отключить Использовать шрифт Обычный Arial Times New Roman Размер шрифта 100% 125% 150% 175% 200%

Как получить налоговый вычет за обучение в 2021 году.

Пошаговая инструкция

15 ноября 2021Налоговый (пп.

2 п. 1 ст. 219 НК РФ) можно получить двумя способами:1. Через работодателя. В этом случае вы приносите извещение из налоговой инспекции, и бухгалтерия предприятия не удерживает из вашей зарплаты подоходный налог.

Это происходит до тех пор, пока не будет исчерпана сумма излишне уплаченного НДФЛ.2. Через налоговую инспекцию. Давайте разберем по шагам, как это сделать.В пакет документов входит:

  1. Платежные документы: копии квитанций, платежных поручений, чеков.
  2. Договор между вами и учебным заведением. Копия.
  3. Заявление на налоговый вычет.
  4. Паспорт. Копия первых страниц и оригинал для проверки.
  5. Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
  6. Налоговая декларация 3-НДФЛ. Оригинал.
  7. Справка 2-НДФЛ. Оригинал.

Если вы оплачивали обучение своих детей, дополнительно предоставляется:

  1. Свидетельство о рождении ребенка.

    Копия.

  2. Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении. Оригинал.

Для получения вычета за обучение брата или сестры требуются:

  1. Свидетельство о рождении брата, сестры.

    Заверенная копия.

  2. Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении. Оригинал.
  3. Ваше свидетельство о рождении.

    Заверенная копия.

После того как вы собрали документы, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и заявление на налоговый вычет за обучение.Оставьте заявку на нашем сайте – налоговый эксперт проверит ваши документы и грамотно заполнит декларацию 3-НДФЛ. Помните, что даже незначительная ошибка может быть поводом для того, чтобы ИФНС вернула документы на доработку.От нас вы получите два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ: PDF и XML. Это сделано специально для вашего удобства: файл PDF вы можете распечатать и передать в налоговую инспекцию лично или отправить по почте.

Файл в формате XML нужен для отправки декларации .После получения документов ИФНС начинает камеральную проверку. Это занимает до трех месяцев (п.

2 ст. 88 НК РФ). После этого в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появится уведомление о завершении проверки.После завершения камеральной проверки на ваш счет будут перечислены деньги. По закону на это отводится 30 дней (п. 6 ст. 78 НК РФ).Копии документов не обязательно заверять у нотариуса.

На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+